お金について楽しく学び、豊かな人生を送る

大事だけど軽視しがちなお金の知識に関して、有益な情報を提供していきます

運用成績

新元号発表、米中貿易摩擦和らぐ 日本・米国株投資成績 2019/3

米中貿易摩擦、イギリス EU離脱など、くすぶる悪材料がある中、 新元号「令和」が発表され、年末の暴落からある市場雰囲気も和らぎました。 日経平均:21,724円 ダウ平均:26,218ドル ただ、株価は高値圏を推移しており、10月の消費税増税へ向けて、 いつま…

積立投信運用成績 2019/02

確定拠出年金もやっていて、大和-iFree S&P500インデックスを積み立てているのですが、 現時点で、積み立て金額は、つみたてNISAとほぼ変わらないですが、+5.4%と月一購入の方がパフォーマンスが良いです。 ※ つみたてNISAは+4.01% 毎日積みたては、毎日の値…

金利上昇懸念が緩和し、復調へ 日本・米国株投資成績 2019/2

年末の大底から、今月も復調。 日経平均:20788円 → 21602円 ダウ平均:25063ドル → 26026ドル 米国市場の方が、力強い復調。米国国債金利を上げる流れは弱まる見通しで、市場の雰囲気が明るくなってきました。 ただ、米中貿易摩擦の問題や、米朝関係など不…

積立投信運用成績 2019/1

-3万円からはだいぶ、値を戻しました。 ひふみ投信への投資は、再検討が必要かもしれない。。 2/18時点の積み立て分の投信は以下です。 積立合計金額:324,966円 損益:-5,252円(-1.62%)

暴落が一時的に和らぐ。動かず待つ。日本・米国株投資成績 2019/1

運用成績の報告が遅くなりました。 現時点の状態なので、2月分も半分含みの報告になってしまいますが、ご了承下さい。 日経平均は、年末の12月25日から徐々に回復。 19155円から21281円まで回復。 それでも2018年10月2日につけた24245円には程遠い。 ここ最…

一部損切り、不安定な相場が続く 日本・米国株投資成績 2018/11

損失が増えてきていますが、ちゃんと振り返っていきますよ笑 市況は、米中貿易摩擦が、少し緩み始めたかと思いきや、 米国短期金利と長期金利が逆転する逆イールドとなってしまい、 またしてもダウが-800ドルほど下げました。 逆イールドの詳細は以下を見て…

アマゾン暴落で悲惨な結果に。損切りできず。。 日本・米国株投資成績 2018/10

10/9に金利上昇懸念で米国市場の暴落があり、今月は大荒れな相場となりました。 ダウ平均26828ドルから、一時24442ドルと月初から2386ドル(-8.8%)下がりました。 米中貿易摩擦も引き続き、燻っています。 また、イギリスが「デジタル課税」を20年4月から導入…

全体的に復調の兆し 積立投信運用成績 2018/09

保有投信は、先月より全体的に復調。 米国株は、金利上昇が懸念が薄れて来たため、 懸念事項は、米中貿易摩擦ぐらいでしょうか。 米国投信へ集中させたい気持ちがむくむく出てきちゃいます。 そろそろ特定口座分の投信は決済してしまおうかと思います。来月…

日本株少し復調の兆し、米国株は強い。 日本・米国株投資成績 2018/9

安倍首相の再選により、2月から続いていた悲観相場も ようやく希望の光が見えてきたでしょうか。 日経平均も27年ぶりの高値圏になり、24,000台に到達。 ただ、恩恵を受けているのは大型株で、 小型株・優待株にはあまり資金が戻ってきている感覚はないです。…

徐々に含み損は縮小化 積立投信運用成績 2018/08

投信の方は、相変わらず淡々と積み立てています。 2月からの暴落で沈んでいたひふみプラスもようやっと プラテンしました。 大きな値動きなどは月一だけでもチェックしていかないとですね。 積立合計金額:284,899円 損益:+14,760円(+5.18%)

米国株好調に助けられつつ、日本株の含み損に耐える 日本・米国株投資成績 2018/08

8月10日トルコリラの大暴落で1日に20%も下げるとなどはありましたが、 米国経済が順調で、緩やかな利上げも受け入れられつつあり、 2月から続く、不安定な日本市場の状態も落ち着きつつあります。 私の日本株の保有銘柄は絶賛含み損中です。。 依然としてあ…

米市場はやはり強い。積立投信運用成績 2018/07

継続積立てを続けています。 今年に入ってからの日本市場は、厳しいですね。 暴落からの戻しは、感覚的はそんなに変わらない気がするのですが、 日本市場は、大型株中心に強いということなのでしょうか。 最近、不勉強であまり大したコメントできない。。 継…

日本株の損切り決行、米市場の銘柄は好調。日本・米国株投資成績 2018/07

米中貿易摩擦が継続しつつ、決算ラッシュに入ってきています。 最近、あまり情報収集があまりできておらず新規投資などの検討などは できていません。 今月は、利確、損切りなど保有銘柄を少し整理しています。 振り返って行きたいと思います。 現状 2018/08…

我慢の相場が続く、2017年は確かに天国だった。日本・米国株投資成績 2018/06

今月も米中貿易摩擦の影響で軟調な相場でした。 ドル円は、108〜110円を安定して推移しています。 保有株は今までで一番試練な状況です。笑 小型株や優待株は全体的に状況は良くないとはいえ、 もう少し、全体を支えられるプラスの銘柄が欲しかったかな。 し…

国内、海外株価低迷中、しばらくは仕込み時期。積立投信運用成績 2018/06

6月は、米国の中国との貿易摩擦により、 株価が軟調に推移し、投信にもその影響が見られます。 地道に積立てするのみですが。 積立合計金額:216,250円 損益:+2,009円(+0.93%) 現状のチャートとリターンをモーニングスターで確認してみます。 SBI 中小型割…

地道に積み立てると1年後はどうなるのかな。積立投信運用成績 2018/05

投信の毎月の報告、先月もすっかり忘れてました。。 もう、今月も終わりそうですが(汗)(汗)(汗) 一応、5月分として現状(6/18)を報告しておきます。。 積立合計金額:208,871円 損益:+7,632円(+3.65%) 今月は、本当にプラ転しました。先月は嘘つきましたが(…

損切り・継続保有、判断が試されている。日本・米国株投資成績 2018/05

相場は、欧州懸念により、軟調です。 一旦は懸念一服したようなので、買い戻しを期待したいですね。 投資銘柄のストーリーは描いているのですが、 かなり含み損が膨らんできており、それをプラテンにまで持っていくような 力強さがあるかと言われるとそこま…

積立投資って素晴らしい。積立投信運用成績 2018/04

毎日積立てのパワーはすごいですね。 先月の-6000円からプラスに転換しました。 全然、プラテンしてませんでした。。-1991円でした。 それでも、だいぶ戻してくれたので有難いです。 株の方と比べると合計額が小さいので、全然大したことないような気がしま…

大部分利確、損益マイテン、プラテンの狭間。日本・米国株投資成績 2018/04

先月に引き続き、相場は軟調に推移。 日本市場は持ち直しの傾向は見られる。 米中貿易摩擦、シリア攻撃など、トランプ大統領の発言に影響を受ける相場が続いてます。 私の保有銘柄は、大きく利確してしまった影響と 含み損の銘柄が増えてきていることにより…

継続することは難しい。積立投信運用成績 2018/03

投信の積立は今月で5ヶ月目。 相場状況の悪化により、先月よりマイ転。 加えて、積立て金額の確保が少し難しい状況になってきました。。 今月の状況を報告します。 積立合計金額:126,187円 損益:-6,148円(-4.8%) 積立NISAへの移行時に特定口座分が買い付け…

引き続き不安定な市況を見守る 日本・米国株投資成績 2018/03

先月に引続き、利上げ懸念、森友文書書き換え問題における政治懸念などで、不安定な市況が続いています。 一旦、持ち直しをかけたかに見えましたが、 米国の貿易摩擦を発端に再度、暴落し、下降トレンドを描いています。 多少の売買を行っています。買い付け…

投信、少額ですがマイテン。積立投信運用成績 2018/02

先月の成績を報告できていなかったので、 遅くなりましたが報告します。 積立合計金額:113,770円 損益:-1,667円(-1.4%) 先月から、つみたてNISAを開始しています。(3万。特定口座の積立ては停止) SBI中小型割安成長株ファンドがつみたてNISAの対象の投信で…

狼狽売りを我慢して、なんとか耐える。日本・米国株投資成績 2018/02

堅調な相場に久しぶりの暴落がきました。 ダウ平均26600ドル → 23800ドル。 日経平均23500円 → 21100円。 と大きく値が動きました。 ただ、かなり値上がりしていたので、日経平均が1000円下がっても -5%程度なので、大暴落(-20%)というほどではなかったよう…

来月から積立NISAを開始します。積立投信運用成績 2018/01

今月も淡々と毎日積立しています。 積立合計金額:84,270円 損益:+3,484円(+4.13%) 先月、積立NISAに申し込んでおいたのが、受理され、来月から 積立NISAで積立をしていきます。 積立NISAは 、年上限40万ですが、 上限めいいっぱいの積立ではなく、いままで…

今月は日本株の含み益倍増でした。日本・米国株投資成績 2018/01

今月の日経平均も引き続き強く、23000円前後から24000円前後まで推移してきました。 大型株だけでなく、私が保有するような小型株にも資金が流れてきているのを 感じられました。 ダウ平均も25,000ドル → 26000ドルへ推移してきています。 アメリカ市場も経…

運用成績(投資信託) 2017/12

前月比、パフォーマンスは、計算方法がおかしかったのと 投信では、積立メインであまり意味がないので、記載をやめました。 積立合計金額:57,880円 損益:+1,979円(+3.41%) まだまだ、2ヶ月目なので、結果は判断できないです。 5年ぐらい積立て続ければ、…

運用成績 2017/12

12月6日に一時500円安となるタイミング(円高、米市場株安、中東情勢不安)もありましたが、 12月の国内市場は、堅調な値動きでした。 日経平均は、22170〜23000円を動いていました。 今月は、グットコムアセットが業績好調&優待拡充により、前月の収支プラマ…

運用成績(投資信託) 2017/11

今月より、投資信託の積立を開始しました。 毎月、簡単に共有していこうと思います。 積立合計金額:30,406円 損益:+506円 ★総積立金当りの前月比 +1.66% ★年初来パフォーマンス +1.66% すずめの涙ですね。。。継続は力なりでやってきます。 相場暴落時は…

運用成績 2017/11

11月も終わりました。自民党圧勝からの株高の勢いは留まることを知らず。 11/7(水) 22937円の高値を付けました。ただ、大型株のへの海外勢の買いだったため、 小型株やマザーズなどは、あまり恩恵を受けませんでした。 そこから一旦調整し、11/15(水)あたり…

運用成績 2017/10

今月は、突然の衆議院選があり、自民党が圧勝という結果を通して、歴史的な株価の16連騰がありました。 日経平均は22000円を突破しています。 かなりの高値圏での推移なので、いつ暴落するかと常に意識してしまいますが、 どのようなキッカケで暴落するので…